Typerkennung
Steuerbescheid, Jahresabschluss, Vertrag oder Beleg – der Dokumententyp wird erkannt und richtig einsortiert. Für digital vorliegende Dokumente; gescannte Papierbescheide werden heute noch nicht ausgelesen.
Jedes eingehende Dokument wird erkannt, gelesen, verschlagwortet und dem Mandanten zugeordnet. Ihr DATEV DMS bleibt Ihr System. Was KanzleiPro heute nicht tut: automatisch in DATEV zurückschreiben. Das ist Phase 2 – und bis dahin steht bei jedem Vorgang, was wohin gehört.
Dokument aus dem Postfach übernommen
Dokumententyp und Steuerjahr erkannt
Mandant, Akte und Schlagworte zugeordnet
Ablage vorbereitet, Übergabeschritte für DATEV benannt
Steuerbescheid, Jahresabschluss, Vertrag oder Beleg – der Dokumententyp wird erkannt und richtig einsortiert. Für digital vorliegende Dokumente; gescannte Papierbescheide werden heute noch nicht ausgelesen.
Mandantennummer, Zeitraum, Absender und Schlagworte werden gesetzt und bleiben durchsuchbar – der Ausgangspunkt für die spätere Ablage.
Aus Bescheiden erkannte Rechtsbehelfsfristen werden mit vollständiger Berechnungskette als Vorgang angelegt, bevor sie jemand übersieht.
Nach jeder Freigabe liegt eine nummerierte Übergabeliste bei: welcher Schritt, in welchen DATEV-Bereich, mit welchem Hinweis. Ausdrücklich als Handarbeit gekennzeichnet, damit niemand eine Automatik vermutet, die es nicht gibt.
Die Schnittstelle steht noch nicht. Aber Ihre Leute müssen nicht mehr herausfinden, was zu übertragen ist – das steht bei jedem Fall daneben.
In einer 30-minütigen Live-Demo zeigen wir die Lösung an Ihren Beispielfällen – DSGVO-konform, gehostet in Deutschland.
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